Veintidós huérfanos (los más famosos de la literatura) viven felices en un gran orfanato lleno de lugares maravillosos para jugar, hasta que llega una nueva directora.
 
Un día, los niños desaparecen y en su lugar surge un extraño elefante a cuadros que se ofrece a ayudar a la directora en una búsqueda muy emocionante.